陜西西安市東風路支局理財經理 李天賜

追夢路上步履不停

中國郵政報記者 張瀟2024-08-19來源:中國郵政報

李天賜為客戶定制理財方案。

  “剛進入企業時,我還是個金融‘小白’。感謝郵政傳幫帶的傳統,領導同事熱情幫助我,鼓勵我積極參加培訓學習。在工作中我不懂就問、不會就學,漸漸就入門了?!闭勂鹱约旱某砷L,陜西省西安市東風路郵政支局理財經理李天賜將其歸功于企業的幫助和支持。

  郵政金融服務專業化要求高,李天賜孜孜不倦地深耕金融業務領域,考取了行業要求的各種專業證書。同時,她爭取學習機會,積極參加各類專業比賽,收獲多項榮譽。

  “作為崗位技術能手,一定要沿著企業的發展方向走,跟上企業的腳步,才能更好地實現自身的成長?!崩钐熨n是這樣說的,也是這樣做的。

  如今,李天賜是西安郵政公認的金融服務專家。服務客戶,她專注每一個流程、每一個產品,善于找到客戶的每一個難點和需求:“我希望能給我的客戶提供專業的金融服務,讓他們每當有理財需求時能夠第一時間想到我、想到中國郵政。”“小李為人穩重、辦事細心,同樣是做理財規劃,她能夠把預期收益和潛在風險如實地一條一條分析告知,從來不夸大其詞,所以我放心請小李做我的財富顧問。”在客戶 孫先生的眼中,李天賜的專業值得信賴。

  穩重和細致,是李天賜在提供金融服務時最看重的兩個方面?!巴扑]金融產品,我更傾向穩健型理財方案,每款產品的利弊我都會準確如實介紹,讓客戶自己選擇。真誠對待客戶,也會收到客戶真誠的回饋?!弊尷钐熨n感動的是,她的很多客戶和她成了朋友,還轉介他們的家人、朋友,希望她能在理財方面給予專業、中肯的建議。

  李天賜隨身攜帶一個記錄本,每位客戶的基本情況、家庭成員和特征她都會詳細記錄。用她自己的話講,這叫“勤能補拙”,便于為客戶提供更加個性化的服務。一句句溫馨的問候,一次次站在客戶角度的產品建議,都讓客戶感到暖心和安心。

  作為一線理財經理代表,在參與全省郵政金融營銷策略和執行方案的制定時,李天賜能從一線實際情況出發,總結客戶需求、市場變化,提出業務發展方面的支撐需求。同時,她會定期梳理優化一線工作的日程表格、客戶管理表格等,從理財經理的個人特質、行為習慣、營銷模式等方面分析和提煉優秀理財經理工作方法,幫助更多理財經理提升專業水平和服務能力。

  現在的李天賜不僅是一名出色的財富顧問,還是優秀的企業內訓師。她多次參與專業課題開發和課程分享,整合提煉工作中積累的經驗,與一線理財經理共享?!拔沂且幻伯a黨員,企業又給了我各種榮譽和肯定,我要當好表率,帶動更多一線理財經理不斷提升業務水平,時代不負追夢人!”她表示。